Después de liquidar la nómina de manera quincenal, semanal o mensual, la transmisión de la nómina a la DIAN deberá realizarse los primeros 10 días del mes siguiente y desde BonERP podrá realizarse el envío con tan solo un clic.
Archivos: Ayudas
Centro de ayuda
Generar pago de nómina y egreso de Salario
- Clic en Nómina
- Clic en Pagos de Nómina
- Clic en el botón azul Pago Nómina
- Ingresar los datos correspondiente y dar clic en el botón azul que dice Validar
- Para confirmar el pago de la nómina dar clic en el botón azul Aceptar
Egreso salario
- Clic en Botón Gris Egreso Salario
- Digitar pago masivo de nómina
- Clic en Buscar
- Seleccionar empleados
- Seleccionar Forma de Pago y fecha
- Clic en Realizar Pago
Ingresar nuevo Servicio al Taller
BonERP es un software que cuenta con el módulo de Taller, funcionalidad muy útil para empresas que ofrecen Servicio Técnico, Mantenimiento y Reparaciones como Almacenes de Bicicletas, Centros de Servicio Automotriz, Centros de servicio de Motocicletas, Joyerías, Empresas de Aire acondicionado y más.
Este módulo le permitirá llevar el control del articulo que se ingresa, insumos usados en la reparación e inventario y fechas e historial de cada proceso que se ha realizado al equipo o vehiculo.
Podrá actualizar diferentes estados como Recibido, Reparado, Devuelto, Entregado al cliente y permite convertir a factura después de finalizado el servicio.
Historial de Movimientos de Inventario
Para conocer el historico de movimientos y comportamiento de entradas y salidas de una referencia especifica, debe seguir este procedimiento:
- Clic en Inventario
- Clic en Historial de Movimientos de Inventario
- En la columna que dice Creado podrá buscar el rango de fechas deseadas
- En la columna que dice Producto en el campo escribir el nombre correspondiente y presionar la tecla enter
- En la columna que dice Tipo el sistema informará si es una venta, compra o movimiento de inventario
Movimientos manuales de Inventario
El sistema permite realizar Movimientos manuales de Inventario para realizar entradas o salidas manuales por diferentes conceptos. Para realizarlo puede seguir el siguiente procedimiento:
- Clic en Inventario
- Clic en Movimientos de Inventario
- Clic en el Botón azul Nuevo Movimiento de Inventario
- En la casilla de Tipo de Movimiento debe escoger la opción requerida , ya sea salida o entrada
- En la casilla Tienda, escoger de donde sale dicho producto
- Dar clic en el icono azul que tiene el signo de + para agregar el correspondiente producto y la cantidad, luego de ello clic en el icono azul del check para confirmar
- Finalmente, clic en el icono azul Crear
Configuración Básica de Contabilidad
Antes de empezar a contabilizar todos los comprobantes en el sistema se debe crear el plan de cuentas y parametrizar las cuentas contables para diferentes procesos.
Plan de Cuentas
El sistema trae precargado un plan de cuentas de manera predeterminada, estas podrán ser editadas, crear o agregar otros auxiliares:
- Clic en Contabilidad
- Clic en Configuración
- Clic en Plan de Cuentas
- Allí se cuentan con unos filtros de búsqueda en los cuales se podrá buscar una cuenta ya sea por el nombre o por el número
- Si se desea cambiar o eliminar alguna cuenta clic en el icono de un lápiz que sirve para editar y un icono de una papelera que sirve para borrar esa cuenta. No se podrán borrar las cuentas que estén asociadas a un gasto, IVA, retención, etc.
- Para crear una nueva cuenta contable se debe dar clic en el botón azul Cuenta Contable, llenar los datos correspondientes y finalmente dar clic en el botón azul Crear
Configurar Conceptos de Gastos
- Clic en Configuración
- Clic en Gastos
- Para crear un nuevo gasto se debe de dar clic en el botón azul que dice Nuevo Gasto
- Allí se deberá ingresar el nombre del gasto y la cuenta contable correspondiente
- Finalmente clic en el botón azul Crear
Configuración Retenciones
Las ventas, compras, gastos, que se generen en el sistema pueden llevar retenciones, antes de asociarlas a cada comprobante se debe configurar las retenciones, seguir este procedimiento:
- Clic en Contabilidad
- Clic en Configuración
- Clic en Retenciones
- Clic en el botón azul Nueva Retención
- Diligenciar los datos solicitados
- Finalmente, clic en el botón azul Crear
Configuración IVA
Según la actividad comercial de la empresa se puede manejar uno o varios IVAs los cuales deben de ser configurados y así más adelante asociarlos a los productos o servicios que se manejen:
- Clic en Contabilidad
- Clic en Configuración
- Clic en IVA
- Clic en el botón azul IVA
- Diligenciar los datos solicitados
- Finalmente, clic en el botón azul Crear
Configuración Bancos
Con esta opción podremos configurar las cuentas contables de los bancos o medios de pago y también se contará con la opción de crear nuevas, todo lo anterior siguiendo este procedimiento:
- Clic en Contabilidad
- Clic en Configuración
- Clic en Cuentas Bancarias
- Clic en el botón azul Banco
- Diligenciar los datos solicitados
- Finalmente, clic en el botón azul Crear
Cuentas por Defecto
El sistema trae precargadas unas cuentas por defecto para algunas operaciones del sistema, las cuales deberán ser asignadas según la actividad comercial de la empresa.
- Clic en Contabilidad
- Clic en Configuración
- Clic en Cuentas por Defecto
- Allí saldrá el listado de cuentas por defecto y para asignarlas se deberá dar clic en el icono del lapiz que se encuentra al lado derecho
Ingresar retención al generar recibo de caja
Ingresar retención cuando se realiza un Abono en Cuentas por Cobrar
- Clic en Tesorería
- Clic en Cuentas por Cobrar
- Buscar la factura correspondiente y dar clic en el icono del billete del lado derecho
Luego se abrirá una nueva ventana y a continuación se explicará cómo diligenciar los campos:
- Forma de Pago: Dando clic en la pestaña escogeremos la forma de pago correspondiente
- Total Abono: En este campo debemos de colocar la cantidad correspondiente de dicho abono
- Fecha: Por defecto en el sistema se mostrará la fecha actual y se contará con la opción de ingresar una fecha anterior
- Al dar clic en el icono del lapiz del recuadro azul Editar se habilitará la casilla retención para escoger la que deseamos agregar
Para finalizar daremos clic en el botón azul que dice Crear que se encuentra al final de la página
Realizar recibo de caja para abonar varias cuentas por cobrar
Para realizar un abono a cuentas por cobrar debemos de seguir este procedimiento
- Clic en Tesorería
- Clic en Cuentas por Cobrar
- Clic en el botón azul que dice Abonos en Cuentas por Cobrar
Luego se abrirá una nueva ventana y a continuación se explicará cómo diligenciar
- Cliente: En este campo escribiremos el nombre del cliente correspondiente, lo podremos buscar ya sea por la identificación o por el nombre
- Forma de Pago: Dando clic en la pestaña escogeremos la forma de pago correspondiente
- Total Abono: En este campo debemos de colocar la cantidad correspondiente de dicho abono
- Fecha: Por defecto en el sistema se mostrará la fecha actual y se contará con la opción de ingresar una fecha anterior
- Recibo de Caja: en este campo podremos escribir el recibo de caja correspondiente, si dejamos este espacio vacío el sistema los irá enumerando de manera automática
NOTA: Los campos que no se han mencionado no hay necesidad de diligenciarlos ya que aplican para otros módulos
Como último paso para finalizar daremos clic en el botón azul que dice CREAR que se encuentra al final de la página
Cómo realizar carga masiva de inventario
Cómo realizar carga masiva de inventario para subir cantidades a los productos desde excel
- Clic en Inventario – Inventario
- Clic en el botón azul Subir Inventario desde Excel
- Escoger la opción que dice Añadir al Inventario
- En el campo de Tienda escoger la bodega a la cual se van a cargar los productos
- En el campo de Seleccionar escoger el archivo desde la ubicación en el equipo
- Clic en el botón azul Leer Archivo
- Si todos los campos están correctos, finalizar dar clic en el botón azul Subir Inventario
Realizar un nuevo movimiento de banco
Generar un movimiento de Banco para realizar entrada, salida, ajuste o traslado entre cuentas o medios de pago
- Clic en Bancos
- Clic en Movimientos de Bancos
- Clic en el botón Movimiento de Banco
A continuación, se brindarán más detalles de cómo diligenciar los campos
- Tipo: Allí podremos escoger el tipo de movimiento que deseamos realizar
- Entrada – Ajuste: Aumenta el saldo de banco o forma de pago
- Entrada – Traslado: Se recibe un saldo de otro banco o forma de pago
- Salida – Ajuste: Disminuir el saldo de banco o forma de pago
- Salida – Traslado: Se traslada saldo de otro banco o forma de pago
- Fecha: Por defecto el sistema traerá la fecha actual pero se tiene la opción de cambiarla
- Banco: Allí podremos escoger el banco o la forma de pago a la cual se le vaya a realizar el movimiento
- Valor: Allí ingresaremos el valor del movimientos
- Notas: Este campo es opcional y podremos ingresar notas acerca del movimiento a realizar
Luego de realizado los siguientes pasos mencionados debe de dar clic en el botón azul Agregar y para finalizar dar clic en el botón azul Guardar
