Cómo realizar una devolución a una factura de venta
El procedimiento a seguir en el siguiente tutorial:
Con esta opción podremos realizar devoluciones a facturas de venta, dichos productos retornaran al inventario cuando se realice dicha devolución y el cliente quedará con una nota crédito o saldo a favor. Para aprender cómo manejar dicha opción se explicarán los pasos a seguir
- Clic en Facturación
- Clic en Devoluciones
- Para crear una devolución se debe de dar clic en el botón azul que dice Nueva Devolución
- A continuación, se indicarán los pasos para diligenciar los campos correspondientes
- Fecha: En este campo se escogerá la fecha en la que se realiza la devolución, por defecto el sistema traerá la fecha actual
- Buscar por venta: En este campo se debe de colocar el número de la factura de venta a la cual se le vaya a realizar la devolución y luego dar clic en el botón gris que dice Buscar
- Facturas: En este campo se debe de escoger la factura de venta dando clic en la pestaña
- Información de la venta: En este campo aparecerán todas las referencias pertenecientes a la factura de venta
Para escoger la referencia que se va a devolver se debe dar clic en el icono del lápiz que se encuentra al lado derecho
Luego de esto el sistema nos informará la cantidad disponible para la devolución y la cantidad que vamos a devolver, luego de ello debemos de dar clic en el botón azul Crear
- Total: En este campo saldrá el valor a favor que tiene el cliente
- Aplicar Nota Crédito a esta factura: Por defecto esta opción viene apagada, si se activa esta opción automáticamente disminuirá el pago faltante de dicha factura de venta. Esta opción solo sirve para facturas de venta a crédito
- Descripción: Este campo es opcional y aquí podremos ingresar una descripción de dicho anticipo
- Guardar: Para finalizar y guardar los cambios se debe de dar clic en el botón azul Guardar
Paso 2: Para utilizar una nota crédito en una venta debemos de saber cuál es el ID, para consultarlo hay que seguir este procedimiento
- Clic en Facturación
- Clic en Devoluciones
- En la columna que dice ID se podrá saber cuál es
- Luego de saber cuál es el ID ya se podrá ser usado en la ventana de nueva venta, en el botón azul que dice Nota Crédito se escribe el número del ID y se le da clic en el botón azul para confirmar
